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　　研究指出，由于半导体产业链零部件企业规模较小、固定成本占比高，产线个月，供给弹性较差，涨价或直接转化为利润。

　　此外，6月29日，韩国正式推出国家级“三大超级项目”产业规划，举全国之力布局全新半导体产业集群。三星宣布总额高达2655万亿韩元投资计划；SK集团宣布将投资1100万亿韩元扩大半导体供应，继续为产业链带来积极的扩产信号。

　　值得一提的是，今年以来，国内半导体封测及存储模组厂商也有大手笔跟进扩产的动作。据不完全统计，A股已有长电科技、通富微电、芯联集成等多家企业披露扩产项目，总投资金额近450亿元。

　　综合来看，算力需求旺盛且供不应求，是驱动半导体企业扩产的核心动力。据瑞银预测，作为全球晶圆代工龙头的台积电也将在2026年至2028年持续提升资本支出规模、落地多轮产能扩建计划，以缓解行业芯片供给紧缺。

　　中国银河证券分析称，随着国产先进制程良率持续优化、扩产节奏加快，叠加AI算力需求持续扩张，目前芯片板块涨价与量增双轮驱动逻辑清晰。

　　也有半导体业内人士表示，半导体晶圆制造和先进封装扩产，叠加存储芯片扩产，还将给半导体设备、材料厂商带来巨大增长机遇。